Volgens de nieuwe “Recovered Paper and Pulp World Map” van RaboResearch heeft het beleid van China voor gerecycled papier (RCP) de export naar China omgeleid naar Zuidoost-Azië en India. Ondanks deze verschuiving blijft China afhankelijk van RCP via de import van gerecyclede pulp en karton. Nu de wereldwijde handel in RCP stabiliseert, zoeken grote exporteurs zoals de VS en Europa naar nieuwe bestemmingen voor overtollig RCP. Ondertussen kan de nieuwe afvalverzendingsregelgeving van de EU de exportmogelijkheden van RCP naar Zuidoost-Azië en India beperken vanwege extra nalevingskosten, vergeleken met import uit de VS en het VK. Het RCP-overschot, samen met de noodzaak om de recycleerbaarheid van complexe papieren verpakkingen te verbeteren, stimuleert innovatie en investeringen in recyclinginfrastructuur.
De wereldwijde papierverpakkingsindustrie is sterk afhankelijk van RCP, een essentiële grondstof en een belangrijke kostenfactor in de productie van karton. In de afgelopen twee decennia is RCP geëvolueerd van een lokaal product naar een wereldwijd handelsartikel, grotendeels beïnvloed door de ongelijke geografische spreiding van RCP-herstel en -consumptie. China speelde een cruciale rol in deze verschuiving. Vóór 2013 was China goed voor ongeveer de helft van de wereldwijde RCP-export. De importbeperkingen van China, die in 2021 culmineerden in een volledig verbod, hebben echter geleid tot een jaarlijkse daling van bijna 5% in de wereldwijde RCP-handel van 2016 tot 2023. “Hoewel RCP een wereldwijd handelsartikel blijft, zijn er momenteel geen redenen voor significante handelsgroei. De wereldwijde RCP-handel zal doorgaan, maar in een andere vorm”, zegt Natasha Valeeva, Senior Analyst – Packaging & Logistics voor RaboResearch.
China blijft een belangrijke speler in de wereldwijde RCP-handel, zij het indirect. Zuidoost-Azië is een tussenliggende hub geworden, die RCP verwerkt tot gerecyclede pulp of karton voor verzending naar China. Deze verschuiving heeft grote RCP-handelsstromen van de belangrijkste exporterende landen – de VS, het VK en de EU – omgeleid naar landen in Zuidoost-Azië zoals Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam. Ondanks deze veranderingen blijft China de grootste bestemming voor RCP-exporten, en is het indirect afhankelijk van importen van grote exporteurs zoals de VS en Europa.
Grote RCP-exporteurs, zoals de VS en Europa, hebben een daling in totale exportvolumes gezien als gevolg van de importbeperkingen van China. Van 2019 tot 2023 hebben deze regio's twee derde van hun RCP-volumes die voorheen bestemd waren voor China, omgeleid naar Zuidoost-Azië en India. De kansen op deze markten blijven echter beperkt, met name voor gemengd papier. Volgens Valeeva passen exporteurs zich aan de hervormde wereldwijde RCP-handel aan, gedreven door structureel RCP-overaanbod. Hun strategieën omvatten het omleiden van stromen die voorheen bestemd waren voor China naar andere bestemmingen, het prioriteren van binnenlandse vraag en het zoeken naar nieuwe kansen lokaal, met name voor gemengd papier.
Europese RCP-exporteurs worden geconfronteerd met uitdagingen door de nieuwe afvalverzendingsverordening van de EU, die in mei 2024 ingaat en vereist dat niet-OESO-landen uiterlijk in 2027 zijn goedgekeurd voor RCP-import. Deze verordening is gericht op duurzame RCP-verzendingen, maar kan de nalevingskosten voor importeurs in Zuidoost-Azië en India, evenals voor EU-exporteurs, verhogen. Deze extra kosten kunnen de mogelijkheden van EU-RCP-exporten beperken. Bovendien stelt de verpakkings- en verpakkingsafvalverordening (PPWR) van de EU ambitieuze recyclingdoelstellingen vast, waarmee wordt aangedrongen op verbeteringen in de RCP-recyclinginfrastructuur.
“China's RCP-beleid heeft geleid tot verbeteringen in de RCP-kwaliteit en lokale recyclingoplossingen die verschillende soorten papieren verpakkingen aankunnen”, legt Valeeva uit. “De vraag naar duurzame verpakkingen en nieuwe regelgeving, met name in Europa, stimuleren deze trend verder.” Bedrijven stappen steeds vaker over van plastic naar papieren verpakkingen – een trend die bekendstaat als “paperisering” – om recyclingdoelstellingen te halen. De trend om meer gerecyclede vezels in verpakkingen te gebruiken, zal naar verwachting doorzetten, met inspanningen om het gerecyclede gehalte te verhogen en het verpakkingsontwerp voor recycling te verbeteren.
Om de circulariteit van RCP volledig te benutten, moeten verpakkingsleveringsketens de inspanningen versnellen om de RCP-kwaliteit en de recyclebaarheid van uitdagende papierverpakkingskwaliteiten te verbeteren. Hoewel er meerdere initiatieven gaande zijn, is verdere vooruitgang nodig om de concurrentievoordelen van papierverpakkingen te behouden.
